Як надати права доступу до порталу для ваших клієнтів?

Розширена тема документації Продажі

Що таке портал та хто є його користувачем?

Доступ до порталу надається користувачеві, який має необхідність мати доступ до примірника Odoo для перегляду деяких документів або інформації в системі.

Наприклад: 1. Довгостроковий клієнт, який потребує перегляду комерційних пропозицій онлайн. 2. Бухгалтерський консалтинг, який повинен відслідковувати фінансові показники компанії.

Користувач порталу має лише читання/перегляд доступу. Він не зможе редагувати будь-який документ у системі.

Як надати клієнтам доступ до порталу?

З модуля контактів

У головному меню виберіть меню Контакти. Якщо контакт ще не створено в системі, натисніть кнопку створення. Введіть подробиці контакту та натисніть зберегти.

Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Виберіть контакт, натисніть меню Дія у верхній частині інтерфейсу та з випадаючого меню.

Виберіть Управління доступом до порталу. З'явиться спливаюче вікно.

Odoo CMS - a big picture

Введіть ID електронної пошти для входу в систему, встановіть прапорець у розділі Вхідний портал та додайте вміст, який потрібно включити до електронного листа, у вікні текстового поля нижче. Натисніть кнопку Застосувати, коли ви закінчите.

Odoo CMS - a big picture

На вказану адресу електронної пошти буде надіслано електронний лист, який вказує на те, що цей контакт зараз є користувачем порталу відповідного примірника Odoo.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.